Résidence Les Jardins de la Constance Bâtiment A3, 116 avenue des Caillols

13012 Marseille

Charles Patrimoine Assurances à Marseille

Adressez-vous à votre cabinet de conseil en patrimoine et en assurances dans les Bouches-du-Rhône

Depuis 2007, Charles Patrimoine et Assurances propose ses services aux particuliers, aux professionnels et aux entreprises.

Inscrit au registre de l'ORIAS en tant que "courtier en assurance et en réassurance, courtier en opérations de banque et en services de paiement, conseiller en investissements financiers, le cabinet vous garantit des prestations de qualité dans les domaines : :

  • De la protection sociale 
  • De l'assurance de dommages
  • De l'épargne
  • De la retraite
  • De la Prévoyance et la santé

Ancien directeur du développement au sein de l'entreprise GENERALI, il est riche d'une forte expérience et d'une technicité confirmée. Les forces du cabinet et de son dirigeant sont :

  • L'accompagnement et le suivi régulier
  • L'expertise et la compétence sur les régimes sociaux
  • Des solutions sur mesure : il n'y a pas de solution standard !

Le cabinet commence toujours une collaboration par l'écoute des besoins et des problématiques, puis procède à l'analyse des solutions les plus pertinentes pour parvenir à améliorer la situation.

Un gestionnaire en patrimoine et en assurance à votre service ! 

Un cabinet de conseil à votre service !

Les questions que vous vous posez :

  • Est-ce que mon foyer est suffisamment protégé en cas de disparition ? 
  • Est-ce que je peux diminuer le coût de mes assurances de prêt immobilier ?
  • Est-ce que je peux me couvrir pour la dépendance ?
  • Est-ce que je peux bénéficier de garanties de qualité pour ma voiture, mon cyclomoteur ou ma motocyclette ?
  • Est-ce que je peux améliorer la garantie de mon bateau de plaisance ?
  • Est-ce que je peux bénéficier d'une garantie étendue pour mon assurance multirisque habitation ?
  • Puis-je diminuer la pression fiscale de mon foyer ?
  • Puis-je être accompagné de manière personnalisée dans la gestion de mes actifs financiers et la transmission de mon patrimoine ?
  • Puis-je percevoir un revenu régulier issu de mes avoirs financiers constitués ?
  • Peut-on m'aider à connaître mes droits acquis en matière de retraite obligatoire et me conseiller pour choisir le dispositif retraite le plus adapté à ma sensibilité et à ma situation ?

Entreprises et Professionnels

  • Je suis dirigeant de mon entreprise, est-ce que j'ai droit au chômage ?
  • Si l'un de mes associés décède que deviennent ses parts sociales ?
  • À quoi m'oblige une convention collective ?
  • En cas de souci de santé, est-ce que je suis correctement couvert ?
  • Je suis inquiet pour ma retraite : quels sont les droits que j'ai acquis ?
  • Est-ce que je peux gagner plus en rémunération sans modifier le chiffre d'affaires de mon entreprise ?
  • Pour préparer ma retraite, quels sont les dispositifs les plus adaptés à ma situation ?
  • Est-ce qu'il est pertinent pour mon entreprise de mettre en place de l'épargne salariale (PEE, PER, PERCO) ?

Zone de chalandise

Que vous soyez particuliers ou professionnels, Charles Patrimoine Assurances vous accompagne dans le conseil et l'optimisation de votre patrimoine.

Il vous propose des prestations adaptées où que vous soyez dans un rayon de 200 km autour de Marseille, notamment à :

  • Aix-en-Provence
  • Aubagne
  • Les Pennes-Mirabeau
  • Allauch
  • Plan-de-Cuques
  • Septèmes-les-Vallons
  • Gignac-la-Nerthe
  • Bouc-Bel-Air
  • Marignane
  • Gardanne
  • Vitrolles
  • Châteauneuf-les-Martigues
  • La Ciotat
  • Berre-l'Étang
  • Port-de-Bouc
  • Istres
  • Cabriès
  • Martigues

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